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5月24日，快手发布上市后第二份财报。

财报显示，2021年一季度，快手总营收170亿元，同比增长36.6%。2021年一季度净亏损5.77.5亿元，调整后净亏损49.2亿元。毛利率从2020年同期的34.2%上升至2021年第一季度的41.1%。

本财报中有几个关键信息：

一是网络营销服务收入从2020年同期的33亿元增长161.5%至2021年第一季度的86亿元，占总收入的比重首次超过50% .

二是电子商务收入快速增长，总交易额同比增长219.8%至1186亿元，带动以电子商务为主的其他服务收入板块增长589.1% 至 12 亿元。同时，其他收入占比从去年同期的1.4%上升至7.1%。

三是快手在季度财报中首次披露了海外业务发展情况。一季度海外市场月均活跃用户突破1亿。今年4月，海外市场月活跃用户增至超过1.5亿。

整体来看，报告期内，快手在日活、月活、用户时长等方面均保持增长，但仍处于亏损状态，营销等费用也在扩大。

快手CFO钟一奇在电话会议中表示，快手的日活跃用户、月活跃用户和用户观看时长仍有机会继续上升。“我们会继续丰富内容，另一个是引入更多的商品和服务，包括电子商务。我们在财报中也提到了这些努力。”

一、扩大快手：MAU5.2亿，营销费用增加

2021年第一季度，快手中文APP和小程序日均活跃用户达到3.792亿，同比增长26.4%。快手APP月均活跃用户5.198亿，日活跃用户日均使用时长99.3分钟，同比增加16.5%，环比增长 10.5%。

此外，在日活跃、月活跃和用户时长都保持增长的情况下，快手仍处于亏损状态。2021年一季度，快手净亏损5.77.5亿元，调整后净亏损49.18亿元，调整后净亏损率为28.@ >9%，与 2020 年相比，同比下降 34.9%。

其中，可转换可赎回优先股公允价值变动为负5.12.8亿元，是本期最大的亏损来源。

国际财务报告准则要求将普通股价值与转换价格之间的差额计为亏损，这就是为什么许多公司将可转换优先股记入巨额亏损的原因。但是，公允价值造成的“亏损”并不影响公司的现金流量，也不反映真实的经营效率，只是按照会计准则的一种处理方法。

剔除股权激励费用和可转换可赎回优先股公允价值变动的影响，非公认会计准则下调整后的净亏损为49.2亿。

随着快手上市快手超低价刷业务，优先股全部转为普通股，优先股公允价值变动对业绩的影响将不再反映在今年二季度业绩报告中。

得益于收入结构的变化，快手的毛利率从2020年同期的34.2%提升至41.1%。

在成本方面，快手在营销等方面的支出不断扩大。其中，快手营销支出117亿元快手超低价刷业务，比去年同期的81亿元增长44%，比上一季度的67.8亿元增长71%。这部分增加主要是由于促销和广告费用增加所致。

销售成本也从2020年同期的82亿元增长到2021年第一季度的100亿元，增长了22.3%，主要是由于用户规模扩大导致用户流量增加集团和业务增长、带宽成本和服务器托管成本、财产和设备和使用权资产的折旧以及无形资产的摊销也有所增加；由于支持业务增长的员工人数增加和基于股份的薪酬费用增加，员工福利费用增加。

剔除股权激励费用的影响，2021年一季度，快手的销售成本、营销费用、管理费用、研发费用占收入的比例分别为57.8%、6% 7.7%、2.7% 和 10.8%、65.7%、64.9%、1.8%和 6.4%。

目前，快手的很多业务还处于快速扩张的阶段，比如内容助推、电商生态建设、海外业务加速等。

二、网络营销收入首次超过直播，占比超50%

业务结构方面，本季度快手线上营销收入占比首次超过直播打赏，占比50.3%。去年一季度，直播收入占比72.3%，而网络营销收入仅为26.3%。

快手CFO钟一奇在电话会议上透露，媒体和信息是效果广告业务的最大贡献者。此外，游戏、快手店、直营电商、电商零售都占了很大比例。在品牌广告方面，最大的贡献是电商零售，此外还有快消品、食品和饮料。

此外，还特别提到了视频搜索。苏华透露，2.快手月活跃用户中有5亿使用过视频搜索，但搜索业务仍处于早期阶段，并没有特别强调搜索上面的实现。

但从行业来看，搜索服务基本上是靠广告赚钱，未来搜索变现能力的发展或将大大拉动快手的营销收入。

事实上，2019年以来，快手网络营销收入占比持续扩大，直播打赏收入持续下降。2021年一季度网络营销收入86亿元，同比增长162%，但直播打赏收入同比下降19.5%至73亿元，相比2020年第四季度的79亿元，环比下滑8.@>2%，是继7.@同比下滑后，直播收入的又一次下滑上一季度>1%。

财报中提到，直播收入下降主要是由于本季度0.52亿较去年同期0.67亿减少所致。2020 年第一季度月付费用户增加，部分原因是疫情期间实施了严格的隔离，更多用户转向在线社交和娱乐活动。时间减少。

苏华在电话会议中也表示，电商直播的变现效率高于一般娱乐直播，但目前娱乐直播仍是主流。

电商直播强大的变现效率直接带动快手其他收入同比增长589.1%，达到12亿元。

报告期内，快手电子商务交易总额1186亿元，同比增长219.8%。其中，私域对电子商务交易总量的贡献远超公域。财报显示，快手持续投入电商基础设施建设，进一步强化电商闭环能力，巩固基于社会信任和内容的电商平台定位。

值得注意的是，今年一季度，快手店铺在平台电商交易总额中的占比从2020年同期的53%提升至85%。快手电商相关负责人表示，越来越多的交易是通过快手门店自建功能完成的，因为不跳出快手就可以完成的交易链闭环为买家提供了更好的消费体验。体验上，卖家当然可以自由选择是通过快手自建店完成交易，还是淘宝、天猫、京东等外部电商平台完成交易。

三、加大对海外市场的投入，潜力巨大但竞争激烈

在财报中，快手还首次披露了国际市场的最新进展：以南美、东南亚等为核心目标，在快手、小食视频等不同海外产品上取得突破。数据显示，一季度快手海外市场月均活跃用户突破1亿。今年4月，海外市场月活跃用户进一步增至1.5亿以上。

快手的海外业务在2017年前后开始布局。2020年以来，快手进一步调整战略，加大对海外市场的投入和布局。在团队扩张、投资、战略升级以及内容供应、算法、本地化和商业化等方面推动国际化扩张。

去年底，原滴滴国际业务COO邱光宇加盟快手，成为快手国际业务新负责人；今年4月，快手迎来了新的海外技术负责人，王美红，前Facebook中国工程主管。

据悉，2020年底以来，快手国际化部成为热门选择，内部众多精英将转入国际化。员工们精神抖擞，行动紧张。快手国际业务进一步提速。

快手在财报中表示，短视频和直播在海外市场的成熟度和渗透率都比较低，海外市场蕴藏着巨大的潜力和机遇。用户密钥。

然而，早在几年前，中国互联网企业就开始争先恐后地进军海外市场。无论是BIGO、Likee，还是字节跳动旗下的TicTok，都在海外市场占有一席之地。对于快手来说，挑战不小，对外战略决心的释放，也让内外部对快手的国际化充满期待。