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短视频行业主要上市公司：快手(01024.HK)、腾讯(00700.HK)、百度(09888.HK)、bilibili(09626.HK)等

本文核心数据：短视频行业用户规模;短视频行业市场规模;MCN机构数目;短视频广告收入

行业概况

1、定义：短片视频

短视频即短片视频，是一种互联网内容传播形式，通常是在互联网新媒体上传播的时长在5分钟以内的视频。短视频内容融合了技能分享、幽默逗趣、时尚时尚、社会热点、街头访谈、公益教育、广告创意、商业订制等主题。因为内容较短，可以单独成片，也可以成为系列栏目。

短视频产品可分为综合类短视频、聚合类短视频和工具类短视频。综合类短视频通常指的是具有社交属性、视频拍摄、购物等多种功能的短视频平台，代表性产品有抖音、快手等;聚合类短视频主打特定领域的短视频平台，如梨视频、西瓜视频等;工具类短视频指的是以视频剪辑功能为主的短视频平台，如FaceU、剪萌等。

2、产业链分析：产业链清晰

中国短视频行业产业链主要包括上游内容生产方、中游内容分发方和下游用户终端。上游内容生产方主要分为UGC(用户生产内容)、PGC(专业生产内容)和PUGC(网红/名星生产内容)三大类;中游内容分发方包括短视频平台、社交平台、新闻资讯平台、电商平台、垂直平台、直播平台和传统视频平台等。据悉，产业链参与主体还包括基础支持方(如服务器提供商、电信营运商、技术营运商等)、广告商和监管部门等。

目前，短视频上游内容生产方主要包括博纳影业、正午阳光、五元文化、大禹网路、新拍戏、青藤文化、薇龙文化等。短视频内容分发参与者诸多，联通短视频APP有抖音、快手、腾讯微视、西瓜视频、好看视频、梨视频、微信视频号、央视频等;内容分发平台主要有社交类应用如陌陌、QQ、新浪微博、小红书，资讯类平台如知乎、今日头条，再者，传统视频平台也囊括短视频内容分发，如腾讯视频、优酷视频、哔哩哔哩等。短视频基础支持方主要包括阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云、中国移动、中国联通、中国网通和中国广电。

行业发展历程：“两强”格局产生，行业进入稳定期

短视频行业萌芽于2011年，快手、微视、美拍等都是初期的参与者，然后在智能手机、移动互联网、4G技术的发展带动下，行业快速发展。2016年抖音横空出世，强悍的算法推荐机制向用户精准提供了大量优质的短视频内容，广告变现规模迅速下降。近些年来，短视频行业已产生抖音+快手的“两强”竞争格局。因为内容视频化的趋势加深，陌陌、微博、小红书等社交平台也加入了短视频功能，进一步提高了短视频的渗透率。

行业新政背景：聚焦行业顽疾，强化行业监管

在我国短视频用户群体逐步下降的大背景下，短视频准入门槛低、自我审查机制少等诱因缔造了大量的粗俗内容、虚假内容猖獗、内容剽窃的问题日渐曝露。因此，我国加紧对短视频行业进行监管。

近些年来，政府各部门发布了一系列的新政法规以促进国外短视频行业及其他相关视频行业健康、有序的发展，相关的新政法规及主要内容如下表所示：

上游内容生产方：三大类内容生产者(UGC、PGC和PUGC)

目前，短视频行业内容生产方包括UGC(用户生产内容)、PGC(专业生产内容)和PUGC(网红/名星生产内容)三大类。

UGC生产者为非专业的普通用户，该类群体成本低、制作简单，因而也基本没有门槛，具有强社交属性特征。UGC生产者内容制做主要以抒发个性自我为主，通常制做时长在15秒以下，代表性平台有抖音、快手和美拍等。

PGC生产者为专业机构，其相较于其它两类生产方生产成本、专业度和技术要求均较高，具有强媒体属性特征，制做短视频时长在2-5分钟，通常通过海量优质内容吸引用户的关注和互动，通常这类人群活跃在菠萝视频、梨视频、好看视频等短视频平台。

PUGC生产者指的是拥有粉丝基础或拥有某一领域专业知识的KOL，这类生产者成本较低，主要依赖流量赢利，兼顾社交属性和媒体属性。通常这类内容生产者制做视频时长在1分钟左右，主要以故事情节作为视频的亮点。快手、抖音、抖音火山版等多为这类人群的首选短视频制做平台。

下游泛内容平台：数量诸多，类型丰富

发展至今，我国早已产生了各种类型的泛内容平台，包括社交平台、资讯平台、电商平台、传统视频平台、直播平台、垂直平台等。社交平台有微博、微信等;代表性资讯平台则有头条、网易、腾讯新闻等;电商平台有网店、京东、小红书等;传统视频平台有爱奇艺、腾讯视频、优酷等。

行业发展现况

1、用户规模：规模增势稳定，用户黏性提高

短视频时长短、内容集中、表现力强，契合了碎片化的观看习惯，深入渗透至大众日常生活。同时，短视频满足了个性化、视频化的抒发意愿和分享需求，越来越多的用户群体拍摄/上传短视频。

CNNIC发布的最新数据显示，2018-2021年，我国短视频用户规模持续下降。2020年第一季度疫情“宅家”使得短视频用户规模强势下降，2020年第一季度短视频用户规模较2019年短视频用户规模下降19.29%。2020年，我国短视频用户规模早已达到8.73亿人。截止2021年12月，中国短视频用户规模达到9.34亿人，较2020年同期下降6080千人，年下降率为6.99%。

短视频用户使用率持续提高。2019年后短视频的用户使用率下降显著，始终保持在85%以上;2021年，中国短视频用户使用率升至90.5%。

注：使用率=短视频用户规模/网民用户规模。

与此同时，用户使用短视频的时长也在不断降低。从人均单日使用时长来看，中国短视频人均单日使用时长持续下降，据中国网路视听节目服务商会数据显示，截止2021年3月，中国短视频人均单日使用时长为125分钟，较2020年12月末降低了5分钟，短视频用户黏性持续提高。截止2021年12月，短视频用户使用总时长占比达25.7%，反超即时通信，成为抢占人们网路时间最长的领域，下降势头迅猛。

2、市场规模：行业蓬勃发展，实现超高速下降

在用户规模和使用时长不断下降的同时，我国各短视频平台也在积极探求更多样化和更深层次的商业变现模式，短视频行业蓬勃发展，市场规模超高速下降。按照中国网路视听节目服务商会发布的数据，2021年我国短视频行业市场规模达2916.4万元，环比下降42.17%。

3、MCN机构：2021年超过34000家

按照iiMedia公布的数据，近些年中国MCN市场呈现爆发式下降，2021年中国MCN机构数目达到34000家。随着在线直播行业发展渐趋成熟，主播能力、流量营运等均须要专业化管理，以孵化网红主播为主要业务的MCN机构随着直播行业繁荣而得到发展机遇，属于受在线直播影响而爆发的产业关联领域。

4、行业出海：TikTok成为2021年全球访问量最大的互联网站点

早在2014年，由上海趣维科技有限公司开发的小影(VivaVideo)，以及由北京影卓信息科技有限公司开发的乐秀(VideoShow)，就从视频剪辑工具切入主攻海外市场。2016年末，快手开始尝试国际化，推出快手海外版Kwai;2017年5月，字节跳动也开始出海，在海外上线抖音国际版的TikTok，并把重心放到泰国和韩国市场。2017年11月，2017年11月，字节跳动竞购日本短视频分享平台Musical.ly并与TikTok整合。2018年，字节跳动与阿里巴巴同时推出美国本土语言社交产品Helo和VMate。

2020年4月，快手在海外上线SnackVideo，同时于2020年5月在日本上线Zynn。2021年8月，快手对海外业务进行了组织和战略的大调整：将Kwai中东、Kwai拉美和泰国市场的SnackVideo合并为Kwai一款产品，形态与页面设计几乎和国外主站保持一致。TikTok方面宣布，截止2021年9月，该平台在世界各地的月活跃用户数达到10亿。据Cloudflare数据，TikTok是2021年全球访问量最大的互联网站点，早已超过了微软。

5、广告收入：短视频行业主要收入来源，增长趋缓

目前，我国短视频行业收入主要来始于广告收入、电商佣金、直播分成和游戏等。广告收入分为来自信息流广告的收入、来自开屏广告的收入和来自自助化商业开放平台的收入。电商佣金收入则分为自有电商和第三方平台佣金分成，通常抖音抽成2-10%，快手抽成5%。直播分成通常比列在30%-50%。

iResearch数据显示，2020年我国短视频平台广告收入增长降至67%，总规模达到1336万元。从需求侧来看，短视频广告仍为各大广告主的投放重点，平台不断优化的内容生态持续下挫整体用户量和用户黏性，成为广告主营销下降的广袤底泥。整体来看，颈部平台也在持续探求更多商业化可能，在广告方式方面逐渐开放直播广告、搜索广告等。经初步核算，2021年中国短视频行业广告市场规模超过1800万元。

行业竞争格局

1、区域竞争：MCN机构多分布在一线/新一线城市，上海最多

自2017年起，中国MCN产业出现了爆发式下降。目前，中国MCN产业主要有七种业态，以内容生产和营运业态为基础内核，其他五大业态——营销业态、电商业态、经纪业态、社群/知识付费业态和IP授权业态作为变现外延，组合式筹谋差别化发展。

近些年来，MCN机构在中国满地开花。数据显示，2021年中国MCN机构多分布在一线/新一线城市。其中，上海占比最大，达22.3%，其次是河北和天津，分别为19.0%和10.5%。综合来看，不仅具有首都特点的天津市外，MCN企业大多分布在我国西部沿海地区，大部分集中在经济较为发达的省市。

注：以上数据来始于克劳锐2022年MCN机构生存状况调查，督查周期为2022年1-3月，总样本量N=600。

2、企业竞争：竞争格局稳定，平台派别百花齐放

作为主流的互联网应用，短视频行业市场竞争格局相对稳定。抖音短视频和快手短视频居于行业第一梯队;字节跳动旗下的香蕉视频、抖音火山版，百度旗下的好看视频，腾讯旗下的微视处于第二梯队;爱奇艺随刻、快手急速版、波波视频、美拍等短视频APP处于第三梯队。从动态的发展视角来看，第二梯队的用户使用量有较为显著的提高。

目前我国短视频行业竞争派别主要有明日头条系、腾讯系、快手系、百度系、新浪系、阿里系、美图系、B站系、360系和网易系，短视频平台派别呈现百花齐放的局面。其中，当前最火的视频平台之一——抖音属于明日头条系;快手短视频属于快手系。

行业发展前景及趋势预测

1、发展前景：2027年短视频行业市场规模将接近万万元

未来，短视频平台将会进一步寻求新的突破，如加入直播、电商等业务，而目前颈部短视频平台早已在开发线上直播业务，但是寻求与其他内容创作者加深关系，同时开发新的功能加深创作者与用户的互动性。5G普及率提高、人工智能和大数据技术发展将会为短视频平台提供新的支持。加上国家加大对行业的监管，平台对用户发布的短视频内容也加大初审力度。综合来看，短视频行业发展潜力巨大。

前瞻预测，因为疫情的爆发促使短视频的发展潜力进一步挖掘，2021-2023年短视频行业市场规模将以较快的速率下降，年复合下降率在35%左右;2024-2027年市场规模增长会有所趋缓，但仍将保持16%的速率下降，2027年短视频行业市场规模将有望达9624万元。

2、发展趋势：未来短视频、社交、生活等将会进一步融合

短视频可以链接多元场景，承接更多资源，生态环境日益清晰，能与多领域交叉渗透，并逐步演弄成一种互联网生活形式。2021年，短视频行业开始涉足本地生活、付费短剧、图文拔草等领域。未来，短视频、社交、生活等将会进一步融合。同时，短视频平台均积极探求商业化变现，而结合电商发展是最主要的方向。在直播电商热潮盛行后，短视频平台+直播电商成为市场热点。短视频行业发展前景被持续看好，在视频载体下成为抢占用户使用时间的重量级产品，拼多多、腾讯等持续发力短视频赛道，未来短视频市场一直存在重新洗牌的可能。

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