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近期互联网公司的熊市来了，腾讯、京东、微博、陌陌均因业绩飙升突破了自己的估值新高度。其中非常值得一提的是：微博和微信这两家公司，在阔别了五年以后重新释放出自己的巨大价值，而且都得益于视频化战略的推出。

前几天微博公布了2017年Q1财报，盘间股价一度大涨30%。

陌陌刚公布了2017年Q1财报，数据十分亮眼，活跃用户数再上新台阶，营收是去年同期的5倍。

现在市场上有三家主推视频化战略的公司，已经在港股上市微信、微博，还有仍未上市但发展迅猛的快手。

微博估值172亿，陌陌估值82亿，快手最新市值30亿。

这三家都是在原有业务基础上利用直播和短视频的风口，快速加码视频化战略构建起新的内容场景缠住用户，并且及时进行商业变现。

本质上，这是一场围绕泛娱乐场景的用户争夺战，在陌陌的熟人社交之外，用户的时间和注意力最终被谁抢占，笔者预估这三家将终有一战。

一、直播领域的竞争基本结束，短视频竞争步入后卫

如今直播早已不再是风口，这个领域的群雄逐鹿迈向尾声，在一众小直播平台倒闭取缔以后，行业代表产品的映客前不久卖身给宣亚，尽管映客也做了众多尝试，寻找自己的破局点，依然逃不过微信、微博这些借助已有庞大用户直接互相转化的大鳄碾压。

直播这个领域的竞争基本结束，再次否认了直播更适宜作为社交、娱乐、媒体属性产品提升效率的一种基础设施，这种基础设施化的直播形态比独立的直播产品更容易存活出来，并且成为主流。

当复盘映客和微博微信的最终结局时，会发觉决定直播领域胜负的关键当然是关系链的沉淀。这也是视频化三巨头终战的核心竞争点：比谁才能沉淀出更多关系链，有更多的场景，把用户常年黏在平台上。

作为视频化战略的重要组成部份，直播和短视频是一对兄弟。如今看人与人之间交互的泛娱乐场景社交与内容产品，视频化最大的意义在于提高了这个虚拟世界的真实性，也将内容消费和社交娱乐的效率大大提高。一个网路ID的背后是一个血淋淋的人，而不是一个冒充美眉的小伙子。

视频化三巨头中，快手的底子是比较弱的，从GIF制做工具起家构建短视频社区，覆盖三四五线城市的人群，形成奇特的社区知性，如今也在推动社交关系链的构建，内容平台的社交化，这跟映客的尝试是同一个思路，这条路很难走。

陌陌与快手恰好相反，属于社交平台扩充内容场景，新场景就是以直播和短视频为主的内容，社交和视频化模块互相推动彼此转化率的提高，将微信的用户规模每位季度都创新高，也借助直播取得产值暴增。

微博的底子是最好的，所以这三屋内微博的估值最高，7年的弱关系链积累，多元化的内容覆盖，依托于关注和兴趣的feed流方式将微博的广告价值不断放大。

二、微博、陌陌、快手在视频化竞争中的优劣势

1.用户量级

微博月活跃用户数3.4亿，陌陌8520万，快手月活跃用户数1亿。

整体来看：微博远远领先，陌陌和快手的月活数据放到整个互联网圈子里也是前20名的。

用户量级是决定视频化战略落地的前提，这三家的原始用户积累虽然都和视频化没有太大关系，但前期都苦于用户下降困局和变现困局。

所以再回过头来看直播领域竞争的时侯，当微博和微信早已完成用户原始积累，直接上线直播功能产生与原有主业务的联动时，映客还在悲催的从0开始做用户积累，获客成本高居不下，这是用户量级的无情碾压。

同样的情况还将出现在短视频领域：今日头条开始加码短视频功能，把已有部份用户分流到短视频模块，这对单纯做短视频的产品就又是碾压。百度开始做信息流业务时，把业务置于已有上亿用户的手机百度上，号称3个月时间便赶超今日头条。

2.视频化场景与产品知性

微博的视频化场景是为了丰富微博平台的内容，陌陌的视频化场景是为了增强社交效率，快手是从纯工具产品变革成为目前国外最大的短视频社区，三家都通过视频化场景丰富了产品内容。

带有社区属性的产品，气质特别重要，一定程度上决定了天花板。

很多人对帖吧的刻板印象是小学生太多，这就导致了帖吧的天花板。微博之所以月活能到3亿，就是由于它的知性比较中性，涵盖所有细分领域，有精英阶级也有草根屌丝，几乎是整个社会的写照，这个世界是什么样的，微博上的用户就是什么样的。

陌陌在许多人心里有一定的刻板印象，大家不敢公开讲自己是微信用户，因为会被人觉得喜欢「约」， 所以在做直播之前微信的活跃用户数遇见困局。但做了直播以后，建立了一个新的产品知性，上微信可以看直播，这就中性了好多，这比当初打广告去洗白要好使得多。

在产品知性上，快手遇见的问题就比较多了，X博士的那篇《残酷底层物语：一个视频软件的中国农村真相》刷屏后，大家都晓得了这是一个有很多三四五线城市和农村用户在里面容易作出「奇怪」行为的短视频平台，很多人认为Low，这就是快手的产品知性所带来的窘境。

3.社交关系链

微博、陌陌是承载了用户的社交关系链的，有看直播或短视频之前就早已存在的社交关系链，也有由于看了直播或短视频后新建立的社交关系链。

同样是弱关系链，单从视频化的场景来剖析，其实微博、快手和微信所建立的关系链是完全不一样的。

微博上的直播，更多是播主和粉丝之间的关系链，是一对多的，快手也一样，在微博和快手上这个动作叫关注。

而微信上的直播以及短视频，除去腹部网红与粉丝之间的关系链之外，长尾播主和受众之间可以建立起两个陌生人之间一对一的关系链。

4.变现效率

直播和短视频共同构成视频化战略的依托，从视频化的注重来看，微博和快手仍然更注重短视频，唯独微信更注重直播，所以这三屋内微信的视频化战略对产值带动是最直接的。

直播带有很强的实时属性，如果用户所关注的主播没有在直播，录播属性的短视频就是挺好的承接，所以微信在加码直播的同时也在快速推动短视频的落地。

微博目前的产值构成中，80%还是广告产值，得益于3.4亿的月活跃用户量级，其流量价值得到广泛认可，视频化战略更多是作为丰富平台内容和活跃用户的意义，并不对产值带来直接贡献。

陌陌的产值构成中80%是直播，视频化既丰富了平台内容，也同时带来直接产值贡献。

快手目前并未对外披露产值构成，不过体量在这个地方，变现的压力不会太大，但究竟是学微博做流量变现，还是学微信做直播场景变现，这就得好好掂量了。变现场景还没有充分挖掘，所以快手其实用户量级大，但市值只有30亿，远不及微博和微信。

三、终战的格局预测

1.陌陌和快手：升维与聚类的难度

陌陌的分析师大会上有人问唐岩，陌陌和快手有哪些区别。某种程度上微信和快手是在做同样的事情，把短视频和直播作为视频化内容让用户去消费，但方向恰好是相反的。

快手从内容属性入手扩充社交属性，这是升维，难度十分大。陌陌从社交属性入手扩充内容属性，这是聚类，所以微信不管是做直播、短视频都十分顺利。

2.微博和快手：气质决定命运

微博和快手的用户有一定重叠，前两年微博仍然在提用户下沉的思路，即下沉到三四线城市的增量市场，解决了用户下降困局问题。

但快手受产品知性影响，并没有用户上升的潜力，一二线城市的用户会认为快手low，不乐意使用，这也是升维和聚类的差异。

更重要的是用户消费能力的差别直接影响广告主的选择，KA顾客在做市场投放时会选择百度、今日头条、微博、知乎、陌陌这种品牌调性比较好的平台。微博80%的产值来源于广告收入，其中KA顾客的投放预算下降超过200%，可见广告主对平台调性的注重。

3.陌陌和微博：可以互相对标

其实微信和微博是一种很微妙的竞争关系，既然都在陌陌生态之外的非熟人社交领域存活出来，一起走过用户高速增长期，一起遇见困局，一起站队阿里系（现在两家都已淡化），一起追赶短视频和直播风口迸发第二春，成长轨迹这么一致。

有时候认为微博和微信真的很像，相互可以放在一起来对标，都是围绕内容和社交的泛娱乐生态。

微博靠3.4亿用户获得172亿的估值，陌陌靠8520万用户获得82亿的估值，陌陌用1/4的用户量级创造了微博一半的估值，可见直播的变现效率之高。

市值的差别也给了微信追赶的空间，除了直播之外的联通游戏、移动广告、增值服务场景还值得继续深挖。尤其是社交游戏领域，或许这是支撑微信突破月活1亿的下一个场景。

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