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近期互联网公司的牛市已经来临，腾讯、京东、微博、陌陌都因业绩暴涨，市值突破新高。其中，尤其值得一提的是，微博和陌陌两家公司在沉寂三年后重新释放了巨大的价值，并且都受益于视频战略的推出。

日前，微博公布2017年Q1财报，盘中股价大涨30%。

陌陌刚刚公布了2017年第一季度财报。数据非常亮眼。活跃用户数再上新台阶，收入是去年同期的5倍。

目前市场上有3家公司主要推动视频战略。他们已经在美股上市了陌陌和微博，还有快手，还没有上市，但是发展很快。

微博市值172亿，陌陌市值82亿，快手最新估值30亿。

这三家公司都是在原有业务的基础上，借助直播和短视频网点，快速制定视频战略，建立新的内容场景贴合用户，及时实现商业变现。

本质上，这是一场围绕泛娱乐场景的用户之战。除了微信的熟人，谁最终会占据用户的时间和注意力，笔者预测这三人最终将有一战。

一、直播场内比赛基本结束，短视频比赛进入中场

如今，直播已不再是潮流，这一领域的大侠之争也即将落幕。在多个小直播平台倒闭后，作为行业代表产品的映客，不久前将自己卖给了轩雅。小柯也曾多次尝试寻找自己的突破点，但依然无法摆脱陌陌、微博等依靠现有巨量用户直接转化的巨头的碾压。

直播该领域的竞争基本结束，再次印证了直播更适合作为提升社交、娱乐、媒体属性产品效率的基础设施。这种基于基础架构的 直播 形式比独立的 直播 产品更容易生存和成为主流。

在回顾影客和微博陌陌的最终结果时，你会发现直播字段决定胜负的关键其实是关系链的沉淀。这也是三大视频巨头最终决战的核心竞争点：谁能沉淀更多的关系链，拥有更多的场景，谁能在平台上长期黏住用户。

作为视频策略的重要组成部分，直播和短视频是一对兄弟。如今，在与人互动的泛娱乐场景中看待社交和内容产品时，视频化的最大意义在于增强这个虚拟世界的真实性，大大提高内容消费和社交娱乐的效率。一个网络ID的背后是一个真实的人，而不是一个伪装成美女的大叔。

在三大视频巨头中，快手基础相对薄弱。从一个GIF制作工具开始，建立了短视频社区，覆盖了三四五线城市的人群，形成了独特的社区气质，现在也在推动社交关系链。内容平台的建立和内容平台的社会化与映客的尝试是同一个思路，这条路很难走。

Momo 与 快手 完全相反。属于社交平台拓展内容场景。新场景是以直播和短视频为主的内容。社交和视频模块相互促进了转化率。Mo的用户规模每季度都创下新高，也靠直播实现收入的暴增。

微博的基础是最好的，所以微博的市值是这三家公司中最高的。我们积累了7年的弱关系链，多元化的内容覆盖。依托关注和兴趣的Feed流形式，微博的广告价值不断放大。.

二、微博、陌陌和快手在视频比赛中的优劣势

1.用户级别

微博月活跃用户数3.4亿，陌陌8520万，快手月活跃用户数1亿。

总体：微博遥遥领先，陌陌和快手的月活跃数据也在整个互联网圈前20。

用户数量是决定视频策略实施的前提。这三家公司原本的用户积累与视频无关，但都在前期遭遇了用户增长瓶颈和变现困难。

所以当我们回顾直播领域的竞争时，当微博和陌陌已经完成了原有的用户积累，直接推出了直播功能与原有的主业形成联动，映客是还在那里。努力从0开始积累用户，获客成本居高不下。这是对用户的无情碾压。

同样的情况也会出现在短视频领域：今日头条开始开发短视频功能，将部分现有用户引流到短视频模块，这对单纯做短视频的产品来说又是一次碾压。百度在做信息流业务时，把业务放在了拥有数亿用户的手机百度上，声称三个月就超过了今日头条。

2.视频场景与产品气质

微博的视频场景是为了丰富微博平台的内容，陌陌的视频场景是为了提高社交效率，而快手已经从一个纯工具产品转型为国内最大的短视频社区。视频场景丰富了产品内容。

对于具有社区属性的产品来说，气质很重要，这在一定程度上决定了天花板。

很多人对贴吧的刻板印象是小学生太多，造成了贴吧的天花板。微博之所以能达到3亿月活跃用户，是因为它的气质比较中性，涵盖了所有细分领域，包括精英和草根，几乎是整个社会的一个缩影。世界是什么样的？用户是什么样的。

陌陌在很多人心中都有一定的刻板印象。人们不敢公开说自己是陌陌用户，因为他们会被认为喜欢“约会”，所以在我开始直播之前，陌陌的活跃用户数遇到了瓶颈。但是做了直播之后，又建立了一种新的产品气质，你可以在陌陌上看直播，中性多了，比当年广告粉饰要有效得多。

在产品质量方面，快手遇到了更多的问题。X博士的《残酷的底层故事：一个视频软件在中国农村的真相》上映后，大家都知道了。它是一个短视频平台，有很多三四五线城市和农村用户在上面容易出现“奇怪”行为。很多人认为它是Low。这就是快手的产品气质带来的困境。

3.社会关系链

微博和陌陌承载着用户的社交关系链，有的在观看直播或短视频之前就已经存在，有的则是在观看直播或短视频之后新建立的社交关系链。

它也是一个弱关系链。从视频场景分析，其实微博、快手和陌陌构建的关系链是完全不同的。

微博上的直播更像是主播和粉丝之间的关系链，是一对多的。快手 也是如此。微博和快手上的这个动作叫做关注。

至于陌陌上的直播和短视频，除了头部网红和粉丝之间的关系链，长尾主播和观众之间可以建立一对一的关系，两个陌生人关系链。

4.变现效率

直播 和短视频共同构成了视频策略的基础。从视频的角度来看，微博和快手一直更侧重于短视频，而陌陌更侧重于直播，因此这三家公司的视频策略是拉动营收最直接的。

直播 具有很强的实时性。如果用户关注的主播不在直播，那么录播属性的短视频是一个不错的事业，所以陌陌在努力直播的同时，也在迅速推动短视频落地。

微博目前80%的收入是广告收入。得益于3.4亿月活跃用户，其流量价值得到广泛认可。视频策略更多用于丰富平台内容。并且活跃用户的重要性并不直接对收入做出贡献。

陌陌 80% 的收入来自 直播。视频内容不仅丰富了平台的内容，也带来了直接的收入贡献。

快手目前收入结构还没有对外公开，​​但体量在这个地方，变现压力不会太大，但到底是学微博变现流量，还是学陌陌做直播场景实现，这个要慎重考虑。变化的场景还没有被充分挖掘，所以快手虽然用户量很大，但估值只有30亿，远不及微博和陌陌。

三、决战格局预测

1.莫莫和快手：升维难度和降维难度

唐嫣在陌陌的分析师会上被问到，陌陌和快手有什么区别。陌陌和快手在一定程度上是在做同样的事情，把短视频和直播作为视频内容供用户消费，但方向相反。

快手从内容属性开始，扩展社交属性，这是一个维度的升级，难度很大。陌陌从社交属性入手，扩展内容属性，也就是降维，所以陌陌无论是做直播还是短视频都非常流畅。

2.微博和快手：气质决定命运

微博和 快手 用户之间存在一定的重叠。近两年，微博一直在推动下沉用户的思路，即下沉到三四线城市的增量市场，解决用户增长的瓶颈问题。

但快手受产品气质影响，用户增长潜力不大。一二线城市的用户会觉得快手低，不愿意用。这也是升维和降维的区别。

更重要的是，用户消费能力的差异直接影响到广告主的选择。KA客户在投放市场时会选择百度、今日头条、微博、知乎、陌陌等调性更好的平台。微博80%的收入来自广告收入，其中KA客户的预算增加了200%以上，可见广告主对平台调性的重视。

3.陌陌和微博：可以互相标杆

事实上，陌陌和微博是一种非常微妙的竞争关系。自从两人都在微信生态之外的素不相识的社交领​​域生存下来，一起走过了用户快速增长期，一起遭遇瓶颈，一起站在阿里系（现在两人的家庭已经被稀释了） ），赶上短视频和直播风口随着第二个春天而发光，成长轨迹是如此的一致。

有时候觉得微博和陌陌真的很像，可以放在一起来互相对标。它们都是围绕内容和社交互动的泛娱乐生态系统。

微博依靠3.4亿用户获得172亿市值，陌陌依靠8520万用户获得82亿市值，陌陌以1/4用户创造微博一半市值. 可见直播的实现效率很高。

市值的差距也让陌陌有追赶的空间。除了直播，手游、移动广告、增值服务等场景都值得进一步挖掘。尤其是在社交游戏领域，或许这就是陌陌月活跃用户突破1亿的下一个场景。

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