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北京时间11月5日晚,内容社区和社交平台快手科技正式向港交所提交IPO招股书,冲击短视频第一股。快手是内容社区和社交平台,是全球短视频行业的先行者。

根据艾瑞咨询的数据,截至 2020 年 6 月 30 日的六个月,快手是全球最大的虚拟礼物打赏和流媒体直播平台,以及平均每月直播付费用户;日均活跃用户 商品总值第二大短视频平台;以及GMV第二大的直播电商平台。

其中,中国APP和小程序的日均活跃用户和月均活跃用户分别为3.2亿和7.76亿;快手APP日活跃用户日均使用时长85分钟以上,日均访问快手APP10次以上;内容创作者约占快手APP月均活跃用户的26%(内容社区活跃度在中国视频类社交平台排名第一一);短视频月均上传量快手APP也超过11亿,短视频、直播点赞、转发和评论超过1.63万亿

2017年至2019年,公司营收从83亿元增长至391亿元,截至2020年6月30日,公司营收为253亿元。今年上半年(截至6月30日),已有2000万人通过快手获得收入。公司电商业务自2018年上线以来发展迅速,今年上半年(截至6月30日)总交易额(GMV)达到1096亿元,月均回购率高达为 60%。 2019年归属于股东的亏损1.96.2亿元,2020年上半年净亏损6.80.91亿元。非国际财务报告准则计量下,2019年调整后利润为13.47亿元,2020年上半年净亏损为63.48亿元。

公司简介

快手是北京快手科技有限公司的产品。快手的前身叫“GIF快手”,诞生于2011年3月,最初是一款用于创建和分享GIF图片的手机应用。 2012年11月,快手从单纯的工具应用转型为短视频社区,用户记录和分享生产生活的平台。后来随着智能手机的普及和移动流量成本的下降,快手在2015年后迎来了市场。

公司历史

2011年,快手推出原创手机应用GIF快手,让用户可以创建和分享GIF动画。

2013年7月,“GIF快手”从工具转型为短视频社区。由于产品改造,应用名称中也去掉了“GIF”,改名为“快手”。

2015年6月至次年2月,快手用户从1亿增加到3亿。

2017 年 1 月快手0.01元1000赞,MAU 超过 1.5 亿,DAU 超过 5000 万。

2017 年 4 月 29 日,快手注册用户超过 5 亿,快手日活跃用户超过 6500 万,每天上传短视频数百万。

2017年11月,快手APP日活跃用户数突破1亿,进入“日活跃亿俱乐部”。总注册用户数据已超过7亿,每天产生超过1000万条新视频内容。

2018年6月5日,中文在线与北京快手科技有限公司签署《转让协议》,拟将公司持有的A站权益全部出售给快手。快手愿意向公司购买该等权利,快手由快手全资拥有。获得Acfun。

2019 年 5 月 29 日,快手日活跃用户 (DAU) 突破 2 亿。

2020年5月26日,快手与京东商城达成电商直播业务战略合作。

2020年6月6日上午,快手宣布投资100亿元建设智能云大数据中心,预计2021年投入使用。

2020年8月23日,快手正式收购YTG电竞战队,进入王者荣耀KPL。

融资历史

自快手诞生以来,公司共获得包括天使轮在内的九轮融资,融资总额近70亿美元。投资方包括腾讯、红杉、百度、晨兴资本、顺为资本、云峰基金等。快手上轮融资后估值达到286亿美元。

2012年4月,快手获得晨兴资本数百万美元天使轮融资;

2013年4月,快手获得红杉资本、晨兴资本数百万美元A轮融资;

2014年6月,快手获得红杉资本、DCM、顺为资本数千万美元B轮融资;

2015年1月,快手获得红杉资本和晨兴资本1亿美元B+轮融资;

2016年3月,快手获得2.5亿美元C轮融资,由百度、晨星资本等投资方领投;

2017年3月,快手获得腾讯领投的超过3.5亿美元D轮融资;

2018年7月,快手获得红杉资本和腾讯投资的10亿美元E轮融资;

2019年8月,快手获得腾讯1美元2.5亿美元战略投资;

2018年12月,快手获得由腾讯、云峰基金、红杉资本、博裕资本和淡马锡领投的近30亿美元F轮融资。

公司业务

快手用户可以在平台上访问丰富的内容,通过短视频或直播进行创作,销售和购买产品等等。商家可以在平台上宣传和销售他们的产品和服务。丰富的互动形式加深了用户和商家对平台的依赖。

直播

快手是全球最大的虚拟礼物打赏和流媒体直播平台,以及直播平均月付费用户。

2017年至2019年,快手直播业务收入分别为79亿元、186亿元和314亿元。 2020年前6个月,快手直播业务收入达到173亿元。

但是,直播收入占总收入的比例却在逐年下降。招股书显示,其占比已从2017年全年的95.3%缩水至2020年上半年的68.5%。

网络营销服务业务

招股书显示,结构优化的主要原因是网络营销服务收入的快速增长。 2020年上半年,快手网络营销服务收入达到72亿元,同比增长222.5%。

近三年快手网络营销服务收入占总收入的比例为4.7%、8.2%、19.0%,截至2020年在截至 2018 年 6 月 30 日的六个月内进一步增加到 28.3%。

电子商务业务

2018年起步的快手电商业务发展迅速,潜力巨大。在快手电商方面,根据艾瑞咨询的数据,在截至 2020 年 6 月 30 日的六个月内,以商品交易总额 (GMV) 计,快手是全球第二大直播电商平台。

招股书显示,平台促成的GMV从2018年的9660万元增加到2019年的596亿元,从2019年上半年的34亿元增加到2020年上半年的1096亿元。

快手电商业务的发展,主要得益于平台的社会粘性和带来的社区信任。招股书披露,2020年前6个月,快手用户月均复购率超过60%。

网络游戏

基于关注游戏内容的庞大的游戏爱好者社区,快手于2018年1月开始在平台上策划和提供手游,提供自研游戏和第三方制作的游戏。用户可以在快手APP的游戏标签页查看手游,然后引导用户直接在快手APP中玩小游戏或下载其他手游APP。从用户的游戏内购买中赚取收入,包括购买虚拟货币或虚拟物品以增强游戏内体验。多个游戏允许用户与平台的其他用户实时互动和互动,为用户提供了另一种互动方式。

知识共享

2018年夏天,快手根据观察到的用户和内容创作者的需求,在平台上提供知识分享内容,主要包括普通用户分享的技能等教育内容。知识共享内容可以预先录制或现场直播。如果平台的内容创作者想要收取制作内容的费用,他们也可以这样做。

财务概览

招股书显示,快手2017、2018、2019年营业收入保持高速增长,分别为83亿元、203亿元和391亿元。截至2020年6月30日,营收253亿元,同比大幅增长48%,主要得益于网络营销服务大幅增长以及其他业务(包括电子商务、网络游戏等增值服务)。展开。

快手2019年其他业务营收2.60亿元,2020年上半年营收8.10亿元,占总营收比重从0.1% to3.2%,收入来源主要包括电子商务、网络游戏等增值服务。同时快手0.01元1000赞,快手披露,平台促成的电子商务交易总额从2018年的9660万元增加到2019年的596亿元,从截至2019年6月30日至2020年的六个月的34亿元. 截至 2008 年 6 月 30 日止六个月的 1096 亿元人民币。

2017年、2018年、2019年以及截至2019年6月30日和2020年6月30日止六个月,快手在线营销服务收入占收入的比例为4.7%、8.2%、1< @9.0%、13.0% 和 28.3%。在线营销服务同比增长 222.5%,从 2019 年前六个月的人民币 22 亿元增至截至 2020 年止六个月的 72 亿元。

快手在业绩记录期间的大部分收入来自直播。从2017、2018、2019和截至2019年6月30日、2020年6月30日止的六个月,直播收入占比低于95.3%,91.@ >7%、80.4%、86.9% 和 68.5%。截至 2020 年 6 月 30 日的六个月内,快手直播平均每月有 6400 万付费用户,快手直播平均每月来自付费用户的收入达到 45.2 元,直播收入达到173.49 亿。

快手的日活跃用户平均网络营销服务收入从2017年的6元增长到2018年的14元,2019年进一步增长到42元。按半年计算,平均网络营销服务收入每个日活跃用户的贡献从截至 2019 年 6 月 30 日止六个月的人民币 14 元增加到截至 2020 年 6 月 30 日止六个月的人民币 28 元。

截至 2020 年 6 月 30 日止六个月的快手促销和广告费用为 1.3 元人民币2.85 亿元。快手等应用的营销支出占促销和广告支出的很大一部分。

研发费用中,快手2017年、2018年、2019年以及截至2019年6月30日和2020年6月30日止六个月的研发费用分别为4.77亿元、18亿元、29亿元、13亿元和23亿元,占比5.6%、8.6%、7.5%、7.5%、8.9%。

公司净利润目前处于亏损状态。 2019年归属于股东的亏损1.96.2亿元,2020年上半年净亏损6.80.91亿元。非国际财务报告准则计量下,2019年调整后利润为13.47亿元,2020年上半年净亏损为63.48亿元。

快手科技 2017 年 12 月 31 日、2018 年和 2019 年,我们的流动资产净值分别为人民币 31 亿元、人民币 67 亿元和人民币 19 亿元。截至 2020 年 6 月 30 日和 2020 年 9 月 30 日,净流动负债分别为人民币 920 亿元和人民币 1126 亿元。

股权结构

股权结构图

招股书显示,截至IPO前,苏华持股12.648%,程以晓持股10.023%,银鑫持股2.422%,杨元喜持股12. 持有2.069%。腾讯持股21.567%,五元资本持股16.657%,其他投资者持股34.614%。

公司高管

快手董事会由九名董事组成,其中执行董事两名,非执行董事四名,独立非执行董事三名。

先生。苏华,38岁联合创始人、执行董事、董事长兼首席执行官

2014 年 2 月 11 日获委任为董事,2020 年 11 月 5 日获委任为执行董事。主要负责为集团制定战略和关键决策,包括战略方向制定、业务管理、业务创新、技术、研发、企业文化、公关、政务、金融、法务、商业化、人才招聘和海外拓展。

在加入本集团之前,他分别于 2006 年 12 月至 2008 年 10 月和 2010 年 1 月至 2011 年 5 月在谷歌中国和百度公司担任工程师。彼于2013年11月加入本集团,自此担任行政总裁。 2005年7月获清华大学软件学院计算机软件专业学士学位。

先生。程以晓,36岁,联合创始人、执行董事兼首席产品官

于 2014 年 2 月 11 日获委任为董事,并于 2020 年 11 月 5 日获委任为执行董事。全面负责本集团产品相关事宜,包括新应用开发、产品迭代、新应用功能开发及用户界面优化。他还负责领导集团的新业务孵化(如电子商务和网络游戏)和生态系统的维护和发展,并一直负责战略投资和收购。将社会学、经济学等相关原理引入到我们的内容推荐算法中。

在创立本集团之前,程先生于2007年8月至2009年7月在惠普公司担任软件工程师和开发工程师,并于2009年9月至2011年2月在人人网(Renren.com)工作。 2011年,原创手机应用GIF快手上线,是一款供用户创作和分享动画的手机应用。 2007年7月获得东北大学软件学院软件工程学士学位。

行业概况

在移动互联网上花在视频上的时间持续增长

据艾瑞咨询,2019年中国移动网民规模达到8.73亿,是全球最大的移动网民群体,占总数的23.0%全球移动互联网用户数量。据艾瑞咨询,预计到2025年,中国移动互联网用户规模将达到11亿,渗透率将从62.4%提升至78.5%。

2019年中国短视频平台日均活跃用户达到4.957亿,预计到2025年将达到8.999亿,平台日活跃用户预计从2019年的67.0分钟增加到2025年的110.2分钟。

2015年中国移动互联网用户日均上网时间为2.90小时,2019年增加到4.35小时,预计到2019年将达到5.73小时2025 年。2019 年,约 29.7% 的日均在线时间花在了基于视频的社交和娱乐平台上,预计到 2025 年这一比例将达到 36.3%。

根据艾瑞的数据,中国拥有全球最多的直播用户,2019年占全球直播平台用户的50%左右。 2019年中国达到2.134亿,预计到2025年将达到5.128亿。预计每个日活跃用户的日均使用时长为33.2分钟2019 年到 51.2025 年 9 分钟。

基于视频的社交平台的兴起

就社交平台而言,视频内容增加了联系的真实性,互动变得更加活跃和自然。直播尤其如此,社交互动变得更加自然。

基于视频的社交平台的获利机会

传统上,短视频和直播平台主要通过虚拟礼物提示和在线营销服务获利,这仍然是最直接的市场机会。

根据艾瑞咨询的数据,2019年中国以收入为基础的直播虚拟礼物打赏市场规模达到1400亿元人民币,预计2025年将达到4166亿元人民币,复合年增长率为1<@ 9.9%。

2019年移动短视频和直播平台广告市场规模达到814亿元,预计2025年达到4653亿元,复合年增长率为33.7%。

随着这些平台的发展,电子商务、网络游戏、在线教育、本地服务等诸多领域将出现新的商业化机会。在中国,直播电商的GMV预计将从2019年的4168亿元人民币增加到2025年的64172亿元人民币,复合年增长率为57.7%。 2019年直播电商GMV占中国零售电商市场4.2%,预计2025年这一份额将达到23.9%。

企业风险

在招股书中,快手表示,公司的业务受到高度监管,并面临来自中国运营内容社交平台、在线营销业务和电子商务平台的互联网公司的激烈竞争。包括以下风险因素:

1、您能否以高效且具有成本效益的方式留住现有用户、保持用户参与或获取新用户;

2、内容创作者能否被吸引、培养和留存,内容创作者是否会持续为用户贡献有价值的内容;

3、能够维持独特的社区文化和充满活力的生态系统,以及保留现有业务合作伙伴或吸引新的业务合作伙伴;

4、行业在不断变化,能否跟上用户偏好或行为的变化,还是在技术或设计功能上不断创新,满足用户期望;

5、业务日益复杂,增长能否得到有效管理;

6、业绩记录期间出现净亏损,未来可能无法实现或保持盈利;

7、能否继续扩大或维持直播付费用户群,提高直播付费用户的平均收入;

8、能够吸引新广告商、留住现有广告商或维持广告商对我们在线营销服务的需求;

9、电子商务等其他变现策略不一定总是有效或持续改进,也无法保证新的变现渠道会成功开发并持续增长;

10、用户违规和不当内容可能会对品牌形象、业务和运营结果产生不利影响,也可能要求平台或网页上向用户展示、获取、链接或传达给用户的信息或内容采取责任;

11、中国的互联网业务受到高度监管;

12、可能会受到第三方的知识产权侵权索赔或其他指控;

13、对收集和使用用户个人信息以及其他与隐私和数据安全相关的问题的担忧可能会损害声誉并阻碍现有和潜在用户使用产品和服务;

14、在中国运营内容社交平台、网络营销业务和电子商务平台的互联网公司面临的主要竞争,以及它们能否有效竞争。

附快手科技港交所招股书:(.pdf)

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