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“大人，时代变了。” 这句话用降维攻击也适用于今天的有赞。

短视频赛道如火如荼，电商事业风起云涌，让早已依附于微信生态的有赞看到了“第二春”的可能。

然而，在随风而动、势利眼的短视频跑道上，难免被平台夹住。

8月11日，香港上市的SaaS服务商中国有赞发布2021年上半年财报，报告显示中国有赞上半年营收8亿元，同比-年减少2.5%，亏损4.495亿，相比去年同期亏损2.4亿，亏损翻倍。

有赞首席财务官于涛在业绩会上表示，“今年上半年，我们观察到快手正在尝试发展自己的闭环电子商务交易。因此，我们从快手的交易量继续萎缩。”

简而言之，快手开始自建电商业务，影响了有赞的SaaS服务，导致业绩下滑。

但如果仅仅将结果归咎于快手锁定频道，就显得有些片面了。要知道，中国有赞这五年来一直在亏损的泥潭中挣扎，每年亏损1亿到5亿。

作为领先的电子商务SaaS服务，这样的成绩不禁让人思考，巨头下做生意容易吗？从微信生态到快手短视频，有赞打造的SaaS服务价值何在？

面对持续的业务亏损和不断的股价下跌，有赞似乎迫切需要下一个增长故事，大楼即将倒塌。

01 流年损失

作为SaaS电商服务的引领者，有赞从微信生态起步，为微信池商户提供电商SaaS服务。简单来说就是帮助中小企业快速建立电子商务商城等服务。

依靠微信在公众号和小程序上的努力，聚集了大量的商家。有赞也收到了第一波微信生态红利，并取得了长足的进步。2018年，有赞借用中国创新支付壳完成港交所。在创业板上市。

随着微信流量见顶，有赞开始探索新的增长曲线。此时，短视频赛道上聚集了大量的中小企业，让有赞有了新的实力点。

2018年年中超低价快手业务自助下单平台，有赞帮助快手提供“短视频电商导购”解决方案，成为快手最重要的SaaS提供商。

享受到快手流量红利的有赞，在短视频平台上迅速“扎根”成长，快手成为有赞最大的客源。

根据浦银国际和光大证券的研究报告数据，2019年第四季度至2020年第一季度，快手平台GMV占中国有赞总GMV的40%。

不过，随着快手小店生态政策的收紧，这部分业务也在急剧萎缩。

今年一季度，快手的GMV同比下降约40%，目前占中国总GMV的份额已降至20%。

2020年，快手开始建立自己的供应链体系。从去年6月开始，快手就推广了“开手联盟”。商家可在平台上享受多项补贴。如果他们完成创建新商户账户的任务，他们可以从平台获得现金奖励；开放商户入驻快手店，最高可获得平台销售额的4%。

经过一系列的动作，有赞的蛋糕无疑被瓜分了。作为第三方服务商，有赞的地位也受到了挑战。受此影响，此前支持的服务商成本持续下降。

有赞半年报显示，2021年上半年营收下滑，继续亏损，上半年营收8.3亿元，同比减少2.5%。经营亏损4.490亿元，同比增长87.3%，期内亏损3.70亿元，同比增长6 0.同比增长 9%。

有赞CEO白雅曾在内部邮件中提到：三年投资，第四年微利，第五年全部收回，第六年盈利。

然而，高光时刻做出的美好愿景尚未在现实​​中得到体现。

事实上，有赞自2018年借壳上市以来已连续三年亏损。根据财报数据，2018年至2020年，有赞亏损7.26亿元，9.16亿元，和5.46亿元。加上今年上半年4.49亿的亏损，三年半累计亏损约26亿。

从逻辑上讲，作为SaaS服务商有赞，盈利模式不成问题，但有赞在销售端的支出依然居高不下。

财报显示，有赞2021年上半年毛利4.87亿元，销售费用达到4.38亿元，基本持平。2021年，两者分别为4.81亿元和3.39亿元。

毛利变成了量化，销售费用还在不断扩大。实现层面有两个原因。一方面超低价快手业务自助下单平台，赞赞的大部分收入来自订阅解决方案的成本，直销和代理销售人员需要划分利润。分摊利润；

另一方面，快手政策收紧，自有SaaS服务体系上线，更精准服务商家，导致好评客户流失。

笔者认为，有赞的盈利模式单一。它仅作为 SaaS 服务提供商。即使赶上短视频风口，也只是为业务服务，无法真正享受到短视频流量红利。

对平台的依赖太高，加上销售端的分层销售，以及分层的路径依赖，有赞利润空间有限。

02 位置困境

这几年，有赞的关键词都离不开“微信”、“私域流量”等标签。早期的有赞依托微信11亿用户优势，充分享受到微信私域流量红利。

微信生态中构建了类似于淘宝的电商体系，不同于中心化的平台玩法。它以SaaS部署模式为商户提供微商城系统和移动电子商务解决方案。

不过，对于这样的标签，You Like 也开始被刻意弱化。

2020年6月，有赞收购电商直播购物平台“爱购物”，想利用自建电商系统，通过自建电商返利销售方式连接主播和商家。用于产品推广和销售的商务系统。

此外，除了深耕快手和微信两大平台，有赞也不再局限于固有的城市池，开始接入更多元化的流量平台，如小红书、虎牙、斗鱼、陌陌。

但是，在快手自建电商系统的影响下，有赞在短时间内在客户续约方面仍然损失惨重。

财报显示，2021年上半年，有赞新增付费商户数达到19054家，增速几乎是去年同期的32359家的一半。

增长受阻，续约用户流失，有赞选择了另一种思路。今年，有赞发布了K100战略合作计划。针对KA大客户，基于有赞云PaaS平台定制能力，提供全渠道数字化系统解决方案、私域运营咨询服务、私域运营规划与落地服务。

财报显示，2021年上半年，有赞的ACV（平均合同价值）达到1.28万元，同比增长8%。ACV 的增长意味着更多的企业正在购买高端 SaaS 产品。

提高客户单价，把KA客户做大，被视为有赞故意“筛选”客户。现阶段，圈层运营确实更适合有赞的发展。

原有仓位（微信、快手）无法形成增量，新平台（小红书、斗鱼虎牙）入市较晚，有赞在SaaS服务仍面临客户层次碎片化、标签化、盈利难等问题.

一方面，在保持原有业务的同时，还需要更多的盈利；另一方面，面对股价下跌，有赞需要继续“踩”其他业务线，拓展服务边界。

03 巨头分享美食

作为SaaS服务商，有赞如果救不了自己，就只能沦为附庸了。

有赞对小红书、虎牙、斗鱼等平台商户的扩张，不仅是为了摆脱原有的标签，也是为了加强SaaS服务的话语权，可以看作是稳基盘的举措。

2021年上半年，有赞研发支出3亿元，同比增长44%。发布企业微信助手、导购助手、CRM等重要产品和解决方案，以全球营销、导购分发、会员运营为三大产品。增长部门为客户带来增长价值。

巨头们最终分享食物的焦虑传递到有赞，只能通过优化产品能力和提供更多增值服务来维持现有的主要客户资源。

如今，SaaS服务赛道上不乏跑者。除了微盟等老对手，微信还推出了小店等功能。它还利用视频号的圈外效应，推出直播任务，绑定大品牌客户。进一步蚕食有赞原有的市场。

百亚去年在内部邮件中表示，有赞服务的商户GMV即将突破1000亿，有赞将从一家基于SaaS的解决方案公司转型为为客户运营数据的智能服务公司。

不过，从现阶段来看，有赞的重点业务还是集中在各个平台的商家。看来有赞还没有解锁数据服务的“本领”。

对于有赞来说，如果仅仅作为工具属性，依靠各大流量平台赚取商家技术、运维、服务费，显然难以支撑起这个千亿市值。

今年2月中旬，中国有赞股价创下历史新高，达到4. 5港元，此后大幅下跌。截至财报发布，有赞市值已累计下跌70%以上，总市值从700亿以上跌至150亿左右。

距离白鸦宣布完全超越全球最大的SaaS产品提供商Shopify已经三年了。现在来看，有赞的SaaS业务似乎并不理想。

毕竟，梦想照进现实还有很长的路要走。