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创投虾关注物联网大方向和硬科技,在物联网云平台、机器人、企业服务、大数据、人工智能、自动驾驶等领域保持敏锐的嗅觉。

简介

在日本,每 25 人大约有 1 台自动售货机;在美国,每 35 人大约有 1 台自动售货机;在中国,这个比例大约是5000:1,有很大的差距。我们判断,在新零售网点下,智慧零售终端市场将迎来巨大变革和机遇。哪些选手在这条赛道上乘风破浪,本文一探究竟。

广阔的市场前景

与美国和日本相比,国内智能零售终端发展空间大

在日本,大约每 25 个人拥有一台自动售货机;在美国,大约每 35 个人拥有一台自动售货机;在中国,这个比例约为5000:1,目前国内自动售货机数量不足30万台。

按照日本的比例,中国的自动售货机数量应该达到5600万台,而美国为4000万台。可见,中国的自动售货机市场存在着巨大的差距和发展潜力。

根据日本的经验,人均GDP超过1万美元的城市将迎来便利店和自动售货机的快速发展,而中国有52个城市人均GDP超过1万美元。可以预见,自动售货机市场近几年将进入爆发式增长期。

对国内市场的保守估计

单个智能零售终端成本:约2万元

单个智能零售终端年销售额:约10万元(平均每天约300元)

2019年市场规模:2万元*20万台(19年新)+10万*40万台=400亿元

并且我们预测未来五年销售额的年复合增长率将高达56%。

智能零售终端三大驱动力

查找离线流量

在线互联网流量基本饱和,被巨头垄断。流量越来越贵。互联网开始回归线下,提升线下流量利用效率;渠道需要降低成本、提高楼层效率、扩大服务半径,智能零售终端的性价比开始受到关注。

可预见的劳动力成本上涨

国内人口红利用尽,逐渐老龄化。可以预见,线下人工成本将持续上涨。一方面,无人零售可以替代大部分的机械人工成本云商城24小时自助下单平台,如收银、逛店等;在延长营业时间方面,无人智能零售终端的价值逐渐凸显。

技术开发支持

物联网技术的发展、移动支付技术的普及、人工智能物体识别的快速发展以及各种传感器技术的出现,都在推动着智能零售终端的快速发展。

产业链

上游:硬件制造商、终端管理系统和解决方案提供商;

中游:智能零售终端运营商,包括供应链、物流配送;

下游:各类高流量消费场景,包括写字楼、交通枢纽、社区、医院、学校等;

智能零售终端业务的主要三类玩家

第一类:行业领导者,不仅做硬件产品和解决方案,还自己运营和加盟代理,代表公司的优宝;

第二类:智能零售终端运营商,主要是垂直品类,如咖啡零点吧、咖啡、鲜榨橙汁天使橙、卖便当的饭美美;

第三类:针对智能零售终端系统及解决方案,为中游运营商提供整套解决方案,包括机器研发、管理系统开发、大数据选址等,代表公司魔盒干来等;

第一品类,行业龙头,优宝

首先,我会学习优宝。首先,优宝很早就在中国制造了自己的自动售货机。最近,它又赶上了新零售的浪潮。布局新零售也有很多动作;数据可见且易于研究。

有宝过去5年的表现

有宝的四大业务板块

主要包括4大类:商品销售(饮料、食品等日常快消品)、终端机销售、广告展示等服务(货物展示费、终端广告收入)、迷你歌唱亭(优歌Mbar商城)迷你KTV)

商品销售的商业模式分为自营和特许经营两种。自营是以消费者购买形成的收入为口径进行商品销售统计,加盟模式统计加盟商的商品批发金额。

智能终端数量超过7万台

根据2017年年报,公司自动化设备已在全国一线城市及其他重要城市投放7万余台,广泛应用于学校、工厂、地铁(交通枢纽)、企业和机构、医院、商场及旅游景点、商业物业等。

融资历史

2018.10.15完成三板最新一轮定增,融资2亿元,增发后市值56.78亿,市盈率高达44.62倍;

新零售方向的更多布局

在智能零售终端的拓展上,优宝投资收购了多家初创公司,不断丰富利润,提升毛利:

友宝无疑是目前智能零售终端的佼佼者,但市场足够大,机会还是很多的。

第二类智能零售终端运营商

运营商的类别很有意思(快销品牌运营商暂时不考虑)。从获得融资的创业公司来看,特点非常鲜明,且以垂直类为主。原因有以下三个:

首先,毛利润高。比如咖啡、鲜榨橙汁等新鲜果蔬的毛利一般可以达到70%左右,容易实现盈利,投资回收期短;

第二个是这类运营商的核心,就是对供应链的把控,对单一品类的供应比较容易把控,所以比较垂直;

第三,有自己的特色,能引起消费者的注意和投资机构的兴趣;

核心能力及考察点

选址和站点扩展能力,高流量和优质站点是稀缺资源,需要尽快填补;供应链能力:如天使橙,掌握鲜橙供应链,保证品质,筛选出适合榨汁的(中端)送到终端,高端优质卖给果店,最低端的橙子是批发加工的;运营能力:补货周期,单人管理机器数量,体现终端核心数据如GMV、毛利率、客户单价、复杂进货率、机器回收周期等;覆盖区域:在线终端数量、覆盖城市、跨省运营、直营比例等;

费用

包括:积分费、水电费、运营及设备折旧费等

设备成本:1.50-20000元/台

以北京为例,大堂等公共场所场地租金1000元/月,电费200元/月,水费100元/月。团队每个月需要交1300元,加上运营和​​设备的折旧,总成本是1000元。如果咖啡毛利按70%计算,一个点需要月销售额3000多元才勉强达到平衡点。

利润点

主要包括:产品销售、智能销售终端加盟、广告销售(需要一定的积分)等;

点场景覆盖

人流是主要衡量标准,优质场地是稀缺资源:写字楼、交通枢纽(机场、地铁、火车站)、医院、学校、社区

各行各业

总结起来主要有:卖咖啡、鲜榨橙汁、卖便当、水果、便当、冰淇淋、卤味等。

只有不可思议,没有不可能。看看你用过哪些?

最近资助的初创公司

3 间咖啡店

咖啡零吧现磨咖啡智能自动售货系统B轮北京

Coffee Zero Bar 是一家专注于咖啡自助服务行业的软硬件解决方案提供商。其主要产品为智能自助咖啡机。用户可以通过微信公众号远程下单,也可以通过咖啡机的触摸屏下单。首个现磨咖啡自助销售系统、一站式物流配送系统、云平台智能远程控制管理系统、集购买、分享、轻社交为一体的消费者会员社交系统云商城24小时自助下单平台,打造物联网信息共享和主题交流平台。

来杯咖啡自助咖啡机开发商Pre-A轮北京

来杯咖啡是一款便宜的现磨自助咖啡机,将咖啡还原为日常饮品。 B方无需付费,员工按需付费。利用云校准技术确保咖啡产品的品质和口感稳定性。根据浅咖啡消费者的口味需求,我们可以直接与烘焙工厂定制特定烘焙深度的意式混合豆。

优咖啡(优宝投资孵化)自助现磨咖啡机运营商Pre-A轮深圳

You Coffee 是一家自助现磨咖啡机运营商。设备从德国进口。致力于为咖啡爱好者提供方便快捷的自助现磨咖啡机。截至2017年5月,公司已在北京、上海、广州和深圳投放了数百台自助咖啡机。

鲜榨橙汁

维哥部落(天使橙)微无人店品牌战略投资

维哥部落24小时无人店是微无人店品牌,利用人脸识别、重力感应、低耗高效、智能监控等高科技进入市场。在北京进行了大量的布局。

卖便当

凡美美智能便当自动售货机品牌C圆北京

饭美美是一家互联网外卖盒饭点餐服务商。用户可以通过自助餐机“饭补宝”点餐、手机APP在线点餐、微信外卖点餐等方式获得安全、新鲜、健康、便捷的在线外卖盒饭点餐服务。同时,凡美美将基于BFC区块链技术为用户提供全程食品安全追溯服务。

卖酒

墨酒自动售货机Pre-A轮北京

墨酒共享酒廊是一款自助售酒机。它是一家合资企业,入住餐厅。内置30款150瓶酒,用户可扫描酒柜二维码下单。账号可随时在线下单,享受第三方提供的上门服务。

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卖冰淇淋

ICE即魔人冰淇淋智能销售终端开发商A轮

ICE Jimoren 是领先的基于物联网货架的智能冰淇淋销售终端。结合意大利冰淇淋的消费理念,集全封闭自动化操作、全流程卫生保障、自助收银管理于一体。无需人工护理,40秒即可吃出81种不同口味的冰淇淋。

卖面条

娄豆智能全自动煮面售卖机开发商Pre-A Round上海

鲁豆是智能自动煮面机的开发商。该机可提供四种面条:台湾红烧牛肉面、日本猪骨拉面、凯里酸汤、肥牛肉、肥西老母鸡汤。按照屏幕提示选择口味,支付宝或微信支付后45秒内,自动售卖机自动煮熟面条即可上桌。

卖炒栗子

鸿驰智能新零售智能装备商天使轮东莞

鸿驰智能是一家新零售智能设备提供商。 “X板栗”是鸿驰智能的核心产品。

卖纸巾

包装纸、纸巾自动售货机、天使轮,深圳

来宝智是微信智能送纸终端运营商。机身采用钣金制作,搭载送纸宝OS操作系统。可上传静态和视频广告,支持本机及微信公众号统计数据,可实时查看。机器状态报告,微信智能送纸。

卖水果

国库网鲜切水果供应商B轮北京

国库网是一家鲜切水果供应商。它以智能自动售货机的形式向企业员工销售即食新鲜水果。产品包括水果切块、果汁、沙拉、水果甜点等需要。

国益友办公室无人零售冰柜开发商种子轮成都

好果园是办公无人零售冰箱开发商,主要通过办公无人零售冰箱和线下体验店,为高端用户提供精选水果。此外,公司通过第三方资源接入完成了O2O模式的构建,可以为用户提供一小时内的快速送达服务。

在供应链方面,国益优创始团队拥有超过5年的水果电商供应基因,单日高峰配送订单达2万单。熟悉水果采摘、分拣、多级品控、称重等环节。目前,国益友正在成都建设4000平方米的水果加工分拣仓库。计划于11月底投产。年加工水果切块、鲜榨果汁、预包装水果3万片。

第三类智能零售终端解决方案

就我个人而言,我理解这种类型的初创公司仍然活得很好。当别人投资运营抢占市场时,他们提供技术开发和解决方案;

这类下游客户就是运营商,主要分为两类:

首先,品牌客户,如可口可乐、农夫山泉等快销品牌,他们定制自己的智能零售终端进行运营,自己控制供应链,有资金,智能零售终端是一个新的为他们销售。频道;

第二,其他品牌运营商(上面介绍的第二类玩家)有一定的资源、供应链资源或运营能力,希望通过智能零售终端销售商品获利。扩展点有露营和加入两种方式;

核心能力及考察点

技术开发与迭代能力:智能零售终端产品研发能力,容纳更多SKU,多种商品展示定价方式;更便捷的支付方式,如人脸识别、指纹识别等;更高级的商品识别能力,比如图像识别;完整的解决方案能力:包括智慧零售终端定制、管理系统开发定制、大数据分析能力、选址布局能力等;核心数据:终端上线运营数量、品牌客户合作数量、智能终端性价比、稳定性;

产品形式

主要包括几类:饮料自动售货机、使用rfid、使用图像识别容器型、复合型等;

最近资助的初创公司

Citybox智能售货机开发商B+轮上海

Magic Box CITYBOX 是一家智能商品自动售货机开发商。采用“先享受,后付费”的消费方式。用户可以通过支付宝扫码功能打开魔盒门购买商品。关门后,系统会自动识别选择商品并自动在支付宝上扣款。

干来智能零售机器人厂商B轮广州

干来是一家智能零售机器人制造商,专注于智能零售机器人解决方案的研发。设备可以完成销售、仓库管理、会计等工作,客户可以打开后台远程管理,团队也可以给他们一定的销售预测、智能推广建议。

目前干来主要服务两类客户:大B(品牌定制)和小B(零售加盟商)。

对于B大客户,干来主要提供定制化服务,帮助企业建立新零售渠道;针对小B客户,干来主要输出去存储化、去个性化、标准化的零售加盟解决方案,帮助客户实现规模化扩张。同时,干来可以为客户提供智能选址、选品、动态定价促销等大数据服务,帮助客户实现智能化管理和快速扩张,节省人力成本。

聚米智能零售终端制造商和开发商A轮广州

聚米智能是一家致力于提供智能自助终端设备定制开发的无人零售设备制造商。主要产品包括多功能智能酸奶机、全自动柜式果汁机、智能重力感应柜、大屏互动售货机、智能无人便利店设备等。

美味生活智能售货机品牌A圆北京

Delicious Life是智能自动售货机品牌,属于集食品和饮料于一体的综合性自动售货机。采用B2B2C平台模式,全程采用冷链、常温链,主要分布于白领写字楼周边,面向便利店发达的北京、上海、广州、深圳等核心城市,致力于打造24小时营业的微型超市。针对不同的消费场景和产品,团队主要研发了生鲜自动售货机、生鲜水果自动售货机、零食饮料自动售货机三类设备,并进行了差异化。

哈哈零动物贩卖机开发商A+轮武汉

哈哈便利是一家基于图像识别技术的无人售货机开发商。扫码后,用户可以打开售货柜,直接拿走自己需要的物品。借方。主要为用户提供零食、早餐、水果、热饮等产品。

哈哈零动物是全球首款基于AI+图像识别的智能售货柜。采用静态图像识别+残差统计方式,产品识别率达到99.17%。

销售领域智能综合管理系统开发商京品高科Pre-A轮北京

精品高科专注于智能综合管理系统的研发与创新,现已实现自动售货机管理系统解决方案、智能柜管理系统解决方案、智能加工综合管理系统解决方案。服务领域包括零售、餐饮、美容、咖啡饮品、休闲小吃、校园共享等领域。致力于为行业内的运营商和硬件厂商提供专业完整的综合运营平台和整体解决方案。

邦玛智能无人零售网络建设服务商A轮深圳

Bangmat是一家致力于智能无人零售网络建设的创业公司。自主研发的智能无人售货机操作系统bang.OS和后台管理云平台bang.Cloud,搭配不同类型的硬件,可以为用户提供多种商品选择和服务。目前,邦玛特拥有机器人商店、智能橱窗、无人仓库等多款产品。并与海王星、家家悦、中百集团等多家连锁零售品牌合作布局无人零售。

123GO人工智能无人售货柜连锁品牌Pre-A轮北京

123GO是人工智能无人售货柜连锁品牌。机柜配备图像识别系统和摄像头。摄像头可以捕捉到用户的动作,并利用图像识别系统识别用户所拿的商品,方便取款。结算。

晋江便利姜无人零售系统开发商A轮上海

姜晋江便利是一家无人零售系统开发商。它采用射频识别、机器视觉、生物特征识别、生物特征支付等技术。其产品包括生姜无人智能零售系统和现场免结算支付系统。与韩国、新加坡、日本等海外公司合作。

有朋,自助零售设备开发商,A轮深圳

有朋智能是一家自助零售设备开发商。通过模块化的设计和软硬件的结合,可以充分补充零售店在经营期间人力资源的不足。同时,电脑端智能运营管理系统和智能移动端运维系统,让24小时无人售卖运营模式更加高效,销售流程更加便捷。

游族luckyb自动售货机研发运营商Pre-A轮深圳

游族luckyb是一家自动售货机研发运营商。是一家专注于自动售货机软硬件集成和市场运营的科技公司。以“新零售”为核心发展理念,提供以自动售货机为主体,衍生O2O零售的线上购线下取货、移动支付、快递、广告等服务,集硬件为一体的产品研发、生产、运营、软件、移动互联网、消费大数据、物联网、物流供应链。技术和服务。配备手机APP和PC数据管理后台,通过互联网实现对每台自动售货机的实时监控,实现源头物流供应链的高效管理,终端补货自动提醒,全方便消费者购物的产业链闭环。发球。

小豆网无人值守新零售技术服务商Pre-A轮

小豆网是无人值守的新零售技术服务商。用户只需在门口扫二维码、刷脸、验证手机号等即可进入门店。自动开启,机器视觉可以捕捉到用户在店内的运动轨迹,根据用户以往的购买记录进行精准推荐。主要用于便利中心、医院、银行、大型写字楼、学校等公共场所。

小柜、智能售货机品牌服务商天使轮合肥

Small Shop是智能售货机品牌,基于物联网智能技术和RFID识别技术进行库存管理和订单管理,支持大量商品的无序混装。柜内满载200件物品时,5秒内识别准确率为99.99%。首批产品包括8个型号,涵盖从316L到830L的容积段,包括常温柜和低温柜。用户购物流程如下:支付宝扫码开门-自主取货-关门,支付宝自动结算。

天业商用机器人便利店自动售货机研发制造商运营商天使轮广州

天业商用机器人是一家便利店自动售货机的研发、制造和运营商。其产品包括智能零售机、智能冷饮机、智能咖啡机、智能礼品机、未来超市等。每台设备可容纳60-80个SKU,共600种饮料、零食、熟食、日化、生鲜、药品等。配送时间约为5秒。

迈克便利社区无人售货终端运营商天使轮河南

美客在线是一家社区无人售货终端运营商。该机采用机械原理,每排滑道放置7-11个产品,销售时通过弹簧“推出”;该设备可以同时上架300个SKU。其中饮料占30%,休闲零食占30%,其余为移动电源、纸巾等应急生活用品。

街柜科技智能便利柜开发商Pre-A轮深圳

街柜是一家多功能自助饮料售卖机运营商,集现成饮料、共享商品、广告机、VR试衣镜于一体,为用户提供咖啡、奶茶、果茶等现成饮料和充电宝、照片打印、纸巾、雨伞等共享服务,主要在交通枢纽、景区、医院、商场等场所。

最后一个好点是赚钱,优质点是稀缺资源,运营商积极围剿;把握供应链是核心竞争力,垂直品类经营者不仅可以把控质量,还能获得更高的毛利,缩短投资回收期,实现长期盈利;智能零售终端解决方案,包括硬件研发、软件管理系统,并通过各种技术和手段提供一整套解决方案,赋能小B(零售加盟商),也具有竞争力。

数据来源:小牛数据、三板公开信息等,创投虾米整理

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