软件行业是整个IT产业的重要组成部分。。(组图)

软件行业是整个IT行业的重要组成部分。IT产业大图大致可以分为软件、硬件和数据三部分。IT行业的发展也主要受这三个因素驱动。

在硬件领域，在过去的几十年里，摩尔定律推动了硬件计算能力的惊人增长。从2013年到2020年，最高硬件算力（以每秒浮点计算量计算）的年增长率约为44%；同期，全球数据量也迅速增长。据统计厂商识别代码是什么意思，2020年全球数据量达到40ZB，自2013年以来年化增长率约为38.9%。

软件的增长速度要慢得多。2013年，全球约有1820万软件工程师。2020年，该岗位从业人员将增至约2690万人，年增长率仅为5.7%。从一些软件公司的生产效率可以看出，软件工程师的软件输出效率基本是恒定的，每天100行左右。由此可以推断，软件中新代码数量的增长率应该在每年6%左右。

因此，IT革命实际上似乎是一场两次半的革命：一方面，计算能力和数据以超过30%的速度增长；另一方面，软件的输出能力受到软件工程师培训的限制。如何利用有限的软件和快速增长的计算能力来处理快速增长的数据？人工智能（AI）或大数据分析（analytics）已成为维护该系统平衡发展的重要组成部分。

软硬软件

软件是用户与硬件之间的纽带，用户通过软件获得硬件的底层计算能力。软件是一个很大的行业。2020年，包括信息技术服务在内的中国大软件产业收入将达到8.16万亿元，对GDP的贡献率将高达8%。

软件在经济和技术领域占有很大的份额。如果我们对全球市值最高的20家科技公司进行分类，其中11家是软件公司（微软、谷歌、Adobe、Salesforce等，这里也归类互联网公司。对于软件），7家是硬件公司（台积电、英伟达、三星等），还有两家软硬件结合的公司——苹果和特斯拉。顶级公司往往同时拥有软件和硬件组件，但总体而言，软件公司似乎更容易获得更大的用户群，纯硬件公司在整体市值中的比例也低于软件公司。

除信息技术服务外，软件可分为应用软件和系统软件。其中，应用软件更贴近用户，种类繁多的应用软件帮助用户满足各种需求；系统软件（操作系统、中间件等，也可以包括数据库等配套软件）更接近硬件，起到连接应用的作用。软件和底层硬件的重要作用是软件的更底层、更“硬”的领域。

就软件的“软硬”属性而言，中国软件产业与美国存在明显差异。

首先，美国的顶级软件公司规模要大得多。苹果、微软和谷歌作为具有软件属性（操作系统、办公软件、云服务等）的综合性巨头，市值约2万亿美元，而Adobe、甲骨文、Salesforce等更多纯软件公司在也估值在2000亿美元以上。除去互联网公司，中国最大的软件公司，如金山办公、科大讯飞、用友等，市值只有1000亿元。

其次，美国软件公司“硬实力”更强，在全球范围内，底层操作系统和数据库软件几乎被美国公司垄断。中国PC和移动操作系统市场基本被微软（Windows）、谷歌（Android）、苹果（OSX、iOS）和开源Linux所瓜分。在数据库软件领域，甲骨文、微软等前四大厂商均为海外公司，合计占据67%的市场份额。但在应用软件方面，中国本土化程度明显提升。例如，在企业管理软件ERP软件中，国内龙头企业用友的市场份额为32%，金蝶、浪潮的市场份额均在10%以上。在办公软件领域，金山的WPS也在逐步打破微软office的垄断，目前市场份额已经达​​到30%。总体而言，中国的软件更“软”，更贴近消费者，而美国的软件层次较低厂商识别代码是什么意思，核心领域较多。

硬件的“软件”

软件对我们来说无处不在。我们的常用软件如手机APP、办公软件、企业ERP系统等，帮助我们处理个人或企业的各种信息问题。但其实我们常说的硬件也是很“软”的，比如波音787客机有650万行代码，F-35战斗机的系统有2400万行代码，新开发的汽车（辅助驾驶、操作系统、车载软件等）可高达1亿行。

一个典型的例子是特斯拉汽车。在特斯拉的研发过程中有一个有趣的事件：2014 年，Model S 因充电插头过热可能引发火灾而面临产品召回，特斯拉通过简单推送软件更新解决了问题。特斯拉股价在再次大涨后大跌，因为市场意识到特斯拉与传统汽车制造商完全不同，它也是一家软件公司。事实上，软件驱动发展是整个汽车行业的发展趋势。1950年，软件和电子系统在汽车成本中的比重仅为0.9%。到 1990 年，这一比例上升到 15%。比例达到了35%。我们感受到汽车性能的大部分改进，例如更容易操作、更高的安全性、更低的能耗，

软件行业的竞争逻辑

我们将软件行业的竞争逻辑概括为三个方面，首先是软件的质量。软件归根结底是为客户服务的，所以是否了解客户需求，是否开发软件帮助客户解决问题，给客户良好的软件体验，以及其他与质量相关的方面，在软件的竞争中都非常关键行业。

其次是成本。软件行业的特点是边际成本低，多卖一种产品的边际成本几乎为零。然而，劳动力成本在开发投资中占很大比例。为什么印度的软件外包发展如此强劲？劳动力成本低是核心因素。

第三点是粘性。大部分软件产品对用户的黏性都很大，用户的切换成本，比如学习成本、数据迁移成本、网络效应带来的群组切换成本等都是非常高的。大多数软件都具有强度不同的网络效应。一旦某个领域的领先软件达到一定的规模优势，网络效应不仅会因其领先的规模在成本上具有很强的优势，而且在收入或用户价值方面也具有更强的优势。两者的结合使其比较小的竞争对手具有优势，从而使竞争优势更强，网络扩张越来越大。所以从这个意义上说，软件行业往往具有先发优势，因为先发者有机会更早地建立起一定规模的网络，

软件行业发展的三大趋势

趋势一：云计算和软件SaaS（通过网络提供软件服务）的发展。与本地计算相比，云计算成本更低、部署更容易、用户资源使用的可扩展性或弹性更好，因此越来越多地应用于各行各业。相应地，软件SaaS部署是大势所趋。例如，软件公司SAP的云计算业务收入从2011年的2.7%增长到2020年的30%；金蝶的云业务从2014年开始增长。7.1%增长到2020年的57%。

SaaS是一种基于云的软件服务，打破了传统的软件开发、使用和收费模式，也带来了行业格局的变化和发展机遇。一个典型的例子是 Salesforce 的迅速崛起。Salesforce 是基于云的 CRM（客户关系管理）软件提供商。成立20年来，凭借先发优势和对SaaS部署的持续投入，已成为与甲骨文、SAP等巨头并驾齐驱的企业服务软件厂商第一梯队。，市值与甲骨文接近，在CRM的市场份额上已经将对手甩在身后。

趋势二：人工智能。随着互联网、物联网（传感器获取数据）、智能驾驶的发展，这个世界的数据量持续快速增长。人工智能的专长是对大量数据的机器处理。可以预见，在海量数据领域，需要进行数据挖掘和分析，AI+软件的发展势在必行。比如前面提到的 Salesforce 发布了人工智能平台 Einstein，它可以通过收集用户操作数据，自动挖掘相关业务信息，为用户提供预测分析服务，帮助用户更好地了解客户行为和交叉销售机会。

趋势三：软件本地化。除了技术发展趋势，国产软件行业的一大机遇就是国产化的替代。在中美贸易摩擦的背景下，国家在政策和资金等方面继续支持软件产业，如IT在“2+8”重点领域（党政系统和金融等重点行业）的本地化和电信）。虽然整个软件生态的更替难度很大，但在当前推进本土化、自主可控性不断加强的背景下，国内软件企业将拥有广阔的市场空间。

云计算的发展也可能有助于替代国产软件。以数据库软件为例，传统的海外厂商垄断了本地部署的数据库市场，甲骨文、微软、SAP和IBM四大巨头占据了近70%的市场份额。但在公有云数据库领域，阿里巴巴、腾讯、华为等国内企业发展迅速，市场份额合计超过70%，与本土部署市场形成鲜明对比。

如前所述，在操作系统等系统软件方面，中国企业与美国巨头存在巨大差距，而操作系统极为重要，是整个软件生态系统的基石。从这个意义上说，华为鸿蒙系统的开发和应用，是中国科技行业的一件大事。操作系统作为底层软件，具有很强的网络效应和粘性。打破原有生态，开发新的操作系统，难度很大。不过，我们对鸿蒙的发展前景并不悲观。加上华为现有用户鸿蒙作为“全场景”操作系统所形成的软件本地化支持和初步网络等有利条件，拥有在蓬勃发展的行业中蓬勃发展的绝佳机会。互联和智能汽车市场正在发生重大变化。

（刘进为长江商学院会计与金融教授，段磊为长江商学院高级研究员）