技术变革推动行业发展,关注云化及国产化两条主线(组图)

技术变革推动行业发展,聚焦云化和本地化两条主线 2010年以来,随着移动互联网和云计算的兴起,我国计算机行业上市公司市值总体呈上升趋势。自2010年底1.7%到2020年底10.9%。纵观计算机行业的发展,技术变革是贯穿始终的驱动力,分别推动电子化的到来时代、PC互联网时代、移动互联网时代、云计算时代。与之相伴的是软件产业、云计算产业、物联网产业的快速增长,以及商业模式从软件到云的转变。随着云计算、大数据、人工智能等应用的逐步推进,计算机行业有望迎来新一轮的高速发展。建议关注云化和本地化两条主线。

未来十年计算机行业的产业机会之一:云化

云计算技术应用逐步推进,推动计算机产业产品结构升级。从主流软件企业的业务演进来看计算机新技术错误的是,我国也处于软件向云化转型的阶段。云模型具有灵活性高、迭代快等优点,在企业信息化领域具有重要应用。目前,随着国内厂商陆续推出云原生产品,我国企业信息化进入云原生阶段,企业管理云化有望进一步提升云计算整体市场规模。从SaaS行业的整体情况看,我国’ s SaaS 市场以企业管理和垂直行业应用为主。我们认为,随着基于云的产品在企业运营和垂直行业的进一步渗透,我国云计算市场规模有望继续上升,到2030年达到1.2万亿。

计算机行业未来十年的产业机遇:本土化

本地化涉及硬件和软件层面。从应用范围看,目前正处于党政试点进一步推广阶段。从应用重点来看,目前正处于从“可用”到“好用”的演进阶段。

我们认为本土化的最终形态可能是一个包含多个软硬件层面的生态系统,但考虑到国内软硬件产品的成熟度和产能限制等因素,我们认为本土化的步伐会逐渐迭代. 随着国内自主可控核心架构的逐步建立,国内底层架构和上层应用生态有望逐步形成。在此过程中,国产CPU、国产整机、国产操作系统、国产数据库、国产中间件、国产办公软件、国产安全产品、系统集成等领域有望有更好的投资机会。

把握云化和本地化两大投资主线

纵观计算机行业的发展历史,新技术的进步是重要的推动力。计算机行业的发展往往是一个新技术满足许多下游行业需求的过程。在当前时间点,云技术的应用将计算机行业推向了一个新的阶段。随着云应用的推广,有望在应用层面产生良好的投资机会。建议关注国内SaaS公司。此外,随着国际地缘政治因素影响的逐渐显现,建立自主可控的软硬件体系已成为共识。我们认为计算机新技术错误的是,未来十年,国内替代有望逐步进行,

风险提示:新技术渗透不及预期,自主可控推进不及预期,宏观经济下行。

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